Yatırım danışmanlığı (operasyon) işinde dijital dönüşüm, Sigorta ve finans CRM ve ERP omurgasının bu satırın temposuna indirilmesidir. Sigorta ve finans temsiliyetinde dijital dönüşüm, teklifi, poliçeyi, vade takvimini ve tahsilatı aynı omurgada tutmaktır. CRM müşteriyi hatırlar; vade katmanı yenilemeyi bağlar. Bağer Teknoloji, Türkiye genelinde özel yazılım yazan bir yazılım şirketidir. Hazır paket veya kullanıcı başı lisans satmaz. Yazılım firmanın işine göre yazılır. İlk görüşme ücretsizdir. İletişim: bagertek.com/iletisim/
Dijital dönüşüm · CRM · vade
Yatırım danışmanlığı (operasyon)
Yatırım danışmanlığı (operasyon) işinde dijital dönüşüm, Sigorta ve finans CRM ve ERP omurgasının bu satırın temposuna indirilmesidir.
Sigorta ve finans temsiliyetinde dijital dönüşüm, teklifi, poliçeyi, vade takvimini ve tahsilatı aynı omurgada tutmaktır. CRM müşteriyi hatırlar; vade katmanı yenilemeyi bağlar.
Bu satırda omurganın taşıdığı iş pratikte şudur: Randevu, evrak, takip. Randevu, stok, saha veya tahsilat ayrı yerlerde durursa Yatırım danışmanlığı (operasyon) operasyonu dağılır.
CRM hangisinin neden alındığını, itirazı ve aile portföyünü taşır. Danışman değişince hafıza silinmez.
CRM bu işte ne yapar
Müşteri, teklif, itiraz ve yenileme konuşması tek kartta durur.
ERP ve operasyon
Vade takvimi, tahsilat ve evrak aynı poliçe izinde kapanır.
Bu işte işe yarayan parçalar
Randevu ve Hatırlatma
Yenileme ve hasar randevusu pencere kaçınca poliçe ölür.
Satış Hafızası
Risk notu ve itiraz unutulursa teklif şaşar.
Ses Köprüsü
Hasar ve teklif çağrısı yazılmazsa dosya kör yürür.
Tahsilat Takibi
Taksit ve iptal görünmezse komisyon yalan söyler.
Nakit Nabız
Acente nakit, prim ve iade ritmine bağlıdır.
Kampanya Motoru
Kasko yenileme ile BES aynı SMS değildir.
Lead Radar
Web ve referans ayıklanmazsa acente soğuk arar.
Müşteri Segmentasyonu
Filo, bireysel, sağlık — üç ritim.
WhatsApp Entegrasyonu
Kaza fotoğrafı sohbette kaybolur; hasar gecikir.
KPI ve Satış Raporları
Yenileme, iptal, üretim — üç KPI.
Sık görülen dağınıklık
Yatırım danışmanlığı (operasyon) tarafında kayıt çoğu zaman dağınık durur: Randevu, evrak, takip.
Nasıl kuruyoruz?
Yatırım danışmanlığı (operasyon) için ayrı bir yazılım kategorisi açmayız. Sigorta ve finans CRM ve ERP omurgasını bu işin temposuna göre kurarız: kayıt, çağrı ve takip aynı yerde durur. Önce prototip görürsünüz.
Yatırım danışmanlığı (operasyon) yazısı bir etiket değildir. Hazır “sektör paketi” satmayız; sizin seans, stok veya saha gerçeğinizi öğreniriz.
İlk adım
Yatırım danışmanlığı (operasyon) için ücretsiz keşif yeter. Nasıl çalıştığınızı anlatırsınız; ekranda size özel bir ön prototip çıkar.
Sık sorulanlar
- Yatırım danışmanlığı (operasyon) için ayrı bir yazılım mı gerekir?
- Hayır. Sigorta ve finans sisteminin bu işe göre kurulmuş halidir. Randevu, evrak, takip.
- Yatırım danışmanlığı (operasyon) sistemini kim kuruyor?
- Bağer Teknoloji. Hazır paket yok; Yatırım danışmanlığı (operasyon) sürecinizi dinleyip prototip gösteririz.
- İlk adım nedir?
- Yatırım danışmanlığı (operasyon) için ücretsiz keşif yeter. Nasıl çalıştığınızı anlatırsınız; ekranda size özel bir ön prototip çıkar.